CASO UNO:

LABORATORIOS DEL DR. REDDY'S LTD - CONQUISTANDO EL MUNDO CON MEDICAMENTOS ASEQUIBLES PARA LAS MASAS

Dr. Reddy's Laboratories Ltd. es una empresa farmacutica con sede en Hyderabad, Andhra Pradesh, India. La empresa fue fundada por Anji Reddy. Dr. Reddy's fabrica y comercializa una amplia gama de productos farmacuticos en India y en el extranjero. La cartera de la empresa incluye ms de 190 medicamentos, 60 API (ingredientes farmacuticos activos) para la fabricacin de frmacos, kits de diagnstico y productos de biotecnologa y cuidados intensivos.

Dr. Reddy's no es slo una empresa genrica, sino una empresa de API con una actividad mucho ms amplia. Es la nica empresa india que lleva a cabo actividades significativas de I+D en el extranjero. Dr. Reddy's tiene enormes capacidades en qumica, desarrollo de frmulas, fabricacin, gestin medioambiental e investigacin. Con esta profundidad de capacidades, as como un historial de progreso continuo, una plantilla de ms de 12.000 empleados y una orientacin global, Dr. Reddy's representa una empresa con un gran potencial para convertirse en una marca en los mercados occidentales (estadounidenses y europeos).

19841990: Primeros pasos. En 1984, Dr. Reddy's lanz originalmente la produccin de ingredientes farmacuticos activos. En 1986, Reddy's comenz a operar con frmulas de marca. En menos de un ao, Reddy's lanz Norilet, la primera marca reconocida de la compaa en la India. Pronto, Dr. Reddy's obtuvo otro xito con Omez, y Reddy's se convirti en la primera compaa india en exportar los ingredientes activos para productos farmacuticos a Europa. Reddy's comenz a transformarse de un proveedor de ingredientes farmacuticos a otros fabricantes a un fabricante de productos farmacuticos en 1987.

19911999: Expansin e innovacin. El primer paso internacional de la empresa en 1992 la llev a Rusia, donde Dr. Reddy's form una empresa conjunta con Biomed. Se cre la Fundacin de Investigacin Dr. Reddy's para llevar a cabo investigaciones en el rea del descubrimiento de nuevos frmacos. Desde entonces, el enfoque ha cambiado hacia la I+D innovadora, contratando nuevos cientficos, especialmente estudiantes indios que estudian en el extranjero en cursos de doctorado y posdoctorado. En 1994, Reddy's comenz a apuntar al mercado de genricos de EE. UU. y en 1997, estaba lista para el siguiente gran paso. De ser un proveedor de principios activos y medicamentos a granel para mercados regulados como EE. UU. y el Reino Unido, y un proveedor de frmulas de marca en mercados no regulados como India y Rusia, Reddy's hizo la transicin a los genricos presentando una Solicitud Abreviada de Nuevo Frmaco (ANDA) en EE. UU. Ese mismo ao, Reddy's otorg la licencia de una molcula para ensayos clnicos a Novo Nordisk, una empresa farmacutica danesa. Reddy's fortaleci sus operaciones de fabricacin en India en 1999 con la adquisicin de American Remedies Ltd.

20002009: Crecimiento global. En 2000, la Fundacin de Investigacin del Dr. Reddy cre un laboratorio estadounidense en Atlanta dedicado al descubrimiento y diseo de terapias novedosas. El laboratorio se llama Reddy US Therapeutics Inc. y su principal objetivo es el descubrimiento de medicamentos de prxima generacin. El impulso de investigacin de Reddy se centr en grandes reas de nicho en los mercados occidentales: medicamentos contra el cncer, la diabetes, el sistema cardiovascular y las infecciones. En el ao 2001, se convirti en la primera empresa farmacutica no japonesa de la regin de Asia y el Pacfico en obtener una cotizacin en la Bolsa de Valores de Nueva York, un logro revolucionario para la industria farmacutica india.

Reddy's inici sus operaciones europeas en 2002 con la adquisicin de dos empresas farmacuticas en el Reino Unido. La adquisicin de BMS Laboratories y su filial de propiedad absoluta, Meridian UK, permiti a Reddy's expandirse geogrficamente en el mercado europeo. El lanzamiento en Estados Unidos de las tabletas de ibuprofeno de marca propia Reddy's en 400, 600 y 800 mg se fortaleci en 2003. La comercializacin directa bajo la marca Reddy's represent un paso significativo en los esfuerzos de la empresa por construir un negocio de genricos estadounidense slido y sostenible. Fue el primer paso en la construccin de la red de distribucin completa de Reddy's en el mercado estadounidense. En 2005, Dr. Reddy's firm un acuerdo de comercializacin con Eurodrug Laboratories, una empresa farmacutica con sede en los Pases Bajos, para mejorar su cartera de productos para enfermedades respiratorias. En marzo de 2006, Dr. Reddy's adquiri Betapharm Arzneimittel GmbH de 3i por 480 millones de euros. Se trata de una de las mayores adquisiciones extranjeras de la historia de una empresa farmacutica india. Betapharm es la cuarta mayor empresa farmacutica de genricos de Alemania. En 2008, Reddy's tambin adquiri el negocio de molculas pequeas de Dowpharma en el Reino Unido. En 2009, Dr. Reddy's anunci que haba firmado una asociacin estratgica con GlaxoSmithKline plc (GSK) para desarrollar y comercializar productos seleccionados en mercados emergentes fuera de la India.

Dr. Reddy's Laboratories, que comenz a operar en 1984 como fabricante de principios activos, ofrece actualmente ms de 150 medicamentos patentados y ms de 60 principios activos, con ms de 500 presentaciones de DFM, y garantiza la seguridad y la calidad de los medicamentos. Sin embargo, el negocio principal de Dr. Reddy's Laboratories es la produccin y distribucin de medicamentos genricos: medicamentos que pueden reproducirse legalmente una vez que el medicamento de marca deja de estar protegido por patente, lo que suele ocurrir despus de un perodo de tiempo que oscila entre 20 y 25 aos, as como alternativas biolgicamente similares, nuevas entidades qumicas y frmulas diferenciadas. En otras palabras, Dr. Reddy's se dedica principalmente a la reproduccin barata y eficiente de medicamentos que ya no estn protegidos por patentes. Por lo tanto, pueden venderse a precio de marca, ya que ya se han realizado pasos costosos como la investigacin y la innovacin del medicamento.

Los Laboratorios Dr. Reddy ofrecen ms de 200 medicamentos genricos que se distribuyen en pases occidentales y asiticos. La produccin de medicamentos genricos es ms rentable porque los medicamentos ya han sido desarrollados y probados. Por lo tanto, en funcin del precio original del medicamento sin patente, los medicamentos genricos son sustancialmente ms baratos de comprar, de acuerdo con la filosofa de los Laboratorios Dr. Reddy de hacer que los productos farmacuticos cruciales estn disponibles para todos. Estos medicamentos genricos se ofrecen principalmente en las principales reas teraputicas de enfermedades cardiolgicas, tratamiento del dolor y medicamentos antiinfecciosos, as como los utilizados en dermatologa y oncologa. Los medicamentos genricos y biolgicamente similares se venden bajo marcas comerciales, tambin conocidas como genricos de marca, con el fin de abastecer a las personas que estn dispuestas a pagar una pequea prima para obtener un producto eficaz y reconocible, con medicamentos de alta calidad y a un precio asequible. Las marcas genricas ms conocidas de Dr. Reddy's incluyen Omez, Ciprolet y Nise, que ocupan posiciones de liderazgo en varios mercados clave, especialmente en India, Rusia y los pases de la Comunidad de Estados Independientes.

Sin embargo, en mercados desarrollados como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Australia, los medicamentos no se venden bajo marcas comerciales, sino con nombres genricos, tambin llamados genricos puros, para mantener bajos los costos en la etapa de produccin y reducir los costos de atencin mdica para los pacientes. Adems, la gama de productos de Dr. Reddy's Laboratories no solo contiene medicamentos genricos o imitadores, sino que tambin incluye API y es el segundo proveedor ms grande de API, ya que distribuye a ms de 75 pases en el mundo. Ser un lder mundial en API genricos tambin tiene mltiples ventajas, como mantener los precios bajos y hacer que estn disponibles para los pacientes en el menor tiempo posible.

Dr. Reddy's Laboratories ha tenido un muy buen desempeo en los ltimos dos aos. Obtuvo ingresos de ms de 96.737.323,00 rupias indias (1.300 millones de euros) durante el ao fiscal 2012 con un beneficio bruto de ms del 55 %. El ao 2013 sigui con un notable crecimiento del 20 % en los ingresos, lo que demuestra el rpido crecimiento que est experimentando la empresa debido a sus exitosas estrategias comerciales mencionadas anteriormente. Debido a que Dr. Reddy's LTD cotiza en NASDAQ, los ltimos aos fueron muy beneficiosos para los accionistas debido a un fuerte aumento en las ganancias por accin, as como al pago de dividendos. Las acciones de la empresa fueron fuertemente alcistas y los precios de las acciones aumentaron significativamente en comparacin con otros ndices en los ltimos 5 aos y esto ha hecho de Dr. Reddy's una oportunidad de inversin estable y eficiente.

Si analizamos por qu hemos tenido tanto xito, el hecho ms importante es nuestra fortaleza en I+D y nuestra capacidad para comercializar tecnologas desarrolladas de manera rpida y eficiente.

Esta cita del presidente y director ejecutivo de Dr. Reddy's, GV Prasad, explica por qu la empresa pudo convertirse en una empresa farmacutica mundial en menos de 30 aos: el hecho de que se dio alta prioridad al sector de I+D.

Existen varias empresas filiales propiedad exclusiva de Dr. Reddy's, como Promius Pharma, que se centran exclusivamente en la innovacin y el desarrollo de nuevos productos y que estn posicionadas no solo para producir medicamentos genricos, sino tambin para investigar alternativas nuevas y asequibles. Otro hecho importante, que contribuy en gran medida y todava contribuye al xito de la empresa, es la amabilidad con el paciente de la empresa. Dr. Reddy's se diferencia de otras empresas farmacuticas porque no explota al consumidor final exagerando los productos medicinales, sino que se esfuerza por hacer que los medicamentos sean asequibles para todos. Este hecho proporcion a la empresa casi instantneamente una buena reputacin. Adems, Dr. Reddy's fue la primera empresa farmacutica en la India que se acerc directamente al consumidor final, brindndole servicios de atencin al cliente en profundidad y utilizndolos como una herramienta para mantener a los pacientes satisfechos e informados sobre los prximos productos.

Otro factor importante que contribuye al xito de la empresa es la gran diversidad de productos farmacuticos que fabrica y distribuye en los mercados emergentes y desarrollados. En los mercados emergentes, los medicamentos genricos de Dr. Reddy's Laboratories se venden bajo marcas comerciales, mientras que en los mercados desarrollados se adopta el enfoque opuesto: es decir, se distribuye el producto nicamente bajo el nombre genrico para que sea ms competitivo, sobre todo en los mercados occidentales. Por ello, el enfoque en I+D, las iniciativas de marketing adecuadas y la filosofa de la empresa de que la atencin sanitaria debe ser asequible hicieron que Dr. Reddy's se convirtiera en una empresa farmacutica lder a nivel mundial en menos de 30 aos.

A travs de mltiples laboratorios de I+D en todo el mundo, Dr. Reddy's Laboratories garantiza altos estndares de calidad para todos sus productos. El primer paso de la empresa hacia su propia innovacin e investigacin fue centrarse en los genricos especializados occidentales con el fin de establecer una base para la produccin de medicamentos. La empresa tiene mltiples institutos de investigacin y desarrollo en la India y Amrica del Norte que son pioneros en productos farmacuticos de prxima generacin utilizando la genmica y la protemica. El laboratorio, Reddy US Therapeutics Inc., ubicado en Atlanta, solo realiza investigaciones sobre medicamentos de prxima generacin y se centra en nichos de mercado occidentales como los medicamentos contra el cncer, la diabetes y las infecciones. Adems, cada vez se desarrollan ms productos mdicos nuevos sobre una base biolgicamente similar, centrndose ms en la conversin de ingredientes naturales que solo en los sintticos. Dr. Reddy's Laboratories tambin participa activamente en innovaciones de molculas novedosas que son cruciales para desarrollar nuevos tratamientos para uso teraputico.

Dr. Reddy's Laboratories aprovech los problemas regulatorios de sus rivales indios para publicar sus mayores ingresos trimestrales y ganancias operativas durante octubre-diciembre de 2013. La mayor compaa farmacutica de la India por ventas anunci en enero de 2014 que las ganancias netas en el tercer trimestre aumentaron un 70% en comparacin con el ao anterior, mientras que los ingresos crecieron un 23%. (Economic Times 2014) Con base en esta cita escrita por The Economic Times en febrero de 2014, se hace evidente el enorme potencial de crecimiento y, por lo tanto, el desarrollo del crecimiento que han mostrado Dr. Reddy's Laboratories en el ltimo ao especialmente, pero tambin en general, desde que se fund en 1984.

El mayor crecimiento en trminos de tamao de mercado y capitalizacin se ha producido principalmente en el mercado estadounidense como resultado de varios factores cruciales. La empresa se benefici al mximo del lanzamiento de nuevos productos en el negocio de genricos y de la expansin de productos clave con una competencia limitada debido a las patentes y al desarrollo complejo. Adems, Dr. Reddy's Laboratories pudo aumentar su participacin de mercado en los EE. UU. porque las compaas farmacuticas competidoras, como Wockhardt y Ranbaxy, haban estado lidiando con problemas legales relacionados con la seguridad de una nueva planta y, por lo tanto, la produccin no pudo satisfacer la demanda del mercado.

Dr. Reddy's tiene una larga historia de principios rectores. La firme conviccin de que pueden fabricar medicamentos de mayor calidad y a precios ms bajos en comparacin con las empresas occidentales fue un factor impulsor para que la empresa entrara en el mercado extranjero como proveedor de principios activos en 1986. En ese momento, Dr. Reddy's Laboratories fue uno de los primeros proveedores en el mercado extranjero. Gan cada vez ms atencin cuando se convirti en el mayor proveedor de metildopa del gigante farmacutico alemn Merck. Al ofrecer alta calidad a precios bajos y obtener la aprobacin de la FDA (Administracin de Alimentos y Medicamentos) de EE. UU. para sus plantas, Dr. Reddy's Laboratories pudo suministrar ibuprofeno al mercado estadounidense poco despus. Por lo tanto, en poco tiempo, Dr. Reddy's se hizo un nombre en los mercados europeo y norteamericano.

Esta reputacin comenz a crecer a medida que la compaa tambin lanz varios productos para los cuales haba obtenido derechos de exclusividad de comercializacin: es decir, poder obtener ingresos adicionales de ms de 200 millones de dlares estadounidenses solo por tener derechos de venta exclusivos debido a las patentes y las regulaciones FTF (Mahalingam, 2013). Dr. Reddy's Laboratories no solo ha tenido xito en expandirse al mercado europeo y estadounidense, sino que tambin ha estado llegando a los mercados emergentes. Se ha convertido en un socio confiable con Rusia, que actualmente es el mercado de mayor crecimiento de la compaa farmacutica. A travs de la voluntad de la compaa de esforzarse al mximo y asumir nuevos desafos al ingresar a mercados tan difciles como los EE. UU., inspir a otras empresas indias ms pequeas y se convirti en un referente de xito.

Dr. Reddy's Laboratories tiene una posicin slida en el mercado global. Si bien desempea un papel menor en el mercado interno, se estableci en el mercado global con su negocio de genricos y medicamentos sin receta en Amrica del Norte, Europa Occidental y Rusia, su mercado de ms rpido crecimiento. El mercado farmacutico representa actualmente ms del 65% de los ingresos totales de Dr. Reddy's Laboratories. El negocio principal de la empresa en el mercado norteamericano es el desarrollo y la produccin de genricos globales, mientras que tiene en proceso de desarrollo una lnea de ms de 200 medicamentos genricos para reemplazar instantneamente a los productos cuya patente caduque en los prximos aos. Adems de los genricos que an no se han lanzado, otros productos clave con competencia limitada se han introducido constantemente en el mercado durante los ltimos aos y se espera que sigan construyendo una alta participacin de mercado con poca erosin de precios.

El mercado de mayor crecimiento para Dr. Reddy's Laboratories es, sin embargo, el ruso, que est experimentando actualmente una fuerte reestructuracin de su sector farmacutico, ya que est tratando de alcanzar un nivel de produccin nacional del 50 % de medicamentos. El enorme aumento de la demanda se produce principalmente en los medicamentos genricos de bajo coste producidos por Dr. Reddy's Laboratories, as como en los medicamentos de venta libre. Como la empresa ya tiene fuertes vnculos comerciales con Rusia desde 1988, ha podido aumentar sus ingresos significativamente (un 20 % de media) durante los ltimos aos. Incluso si Rusia aprueba una ley especfica que obligue a las empresas de genricos e innovadores a tener presencia de fabricacin para vender sus productos, Dr. Reddy's Laboratories ya ha declarado que est dispuesta a ubicar instalaciones de produccin en Rusia, y lo nico que hay que evaluar es si adquirir las instalaciones existentes o construir otras nuevas.

A pesar del fuerte crecimiento generalizado de Dr. Reddy's Laboratories en los EE. UU., Rusia y los mercados emergentes, Dr. Reddy's Laboratories no es uno de los principales actores en el mercado interno indio; ni siquiera se ubica entre los 10 primeros en el mercado farmacutico nacional, aunque se ubica como la segunda compaa farmacutica ms grande de la India. El fuerte enfoque en los mercados extranjeros rentables es sin duda, en cierta medida, una razn para la falta de rendimiento en el mercado interno. El mercado farmacutico indio est inundado de varios productos nuevos de empresas como Sun Pharma y Cipla, mientras que Dr. Reddy's Laboratories se haba centrado en unas pocas marcas seleccionadas, lo que limita la cartera de la empresa en una medida mucho mayor y, por lo tanto, dificulta la adquisicin de participacin de mercado adicional.

Por lo tanto, en los ltimos cuatro aos, la empresa ha invertido mucho en aumentar la fuerza de ventas en un 50% y los esfuerzos de marketing se han ampliado a las reas rurales, ya que se consideran un mercado emergente en la propia India. Adems, a travs del desarrollo de nuevas lneas de productos y la extensin de las marcas clave existentes en el rea gastrointestinal o cardiovascular, que representan ms del 50% de sus ingresos, la empresa tendr nuevas posibilidades de ganar una mayor participacin de mercado. Sin embargo, como Dr. Reddy's ha mostrado tan poco esfuerzo en el mercado interno en comparacin con los mercados extranjeros, ser muy difcil para la empresa ganar aceptacin dentro de la comunidad mdica india y, por lo tanto, aumentar las ventas, ya que el tiempo ha demostrado que la comunidad farmacutica india es vacilante cuando se trata de nuevas carteras, a diferencia de la comunidad norteamericana. Adems, Dr. Reddy's tambin puede verse influenciado por los nuevos controles de precios de medicamentos, que aumentarn los precios de algunos de sus productos esenciales, lo que tal vez cause una prdida decente de ganancias en el mercado interno (Economic Times, 2014). Dado que la cartera mdica de la empresa es relativamente pequea en comparacin con sus competidores, otra forma de ganar participacin de mercado ms rpidamente es mediante la adquisicin de otros negocios mdicos, marcas individuales o carteras enteras.

Sin embargo, Dr. Reddy's Laboratories tiene muchas ms posibilidades que simplemente adquirir otras empresas o ampliar su cartera existente, incluyendo el uso de las enormes instalaciones de I+D para desarrollar productos biolgicamente similares. Estos productos tienen poca competencia en el mercado interno y se espera que su valor aumente de 2.000 millones de dlares a 4.000-6.000 millones de dlares hasta 2016. Dado que la posibilidad de que entren nuevos participantes sigue siendo pequea debido a la complejidad de los productos y los procesos de produccin en este nuevo sector farmacutico emergente, Dr. Reddy's puede aprovechar esta posicin favorable para aumentar su cuota de mercado.

Adems, al asociarse con Merck Sereno, una divisin de la empresa farmacutica Merck, Dr. Reddy's reducir el riesgo al dividir los costos de desarrollo, que se estiman en ms de 200 millones de dlares. El hecho de que la empresa ya est muy involucrada en el desarrollo de productos biolgicamente similares y que los pases desarrollados an estn lejos de lanzar productos biolgicamente similares en tal medida, le da a Dr. Reddy's una ventaja crucial en su mercado interno frente a sus competidores indios. Las altas barreras de entrada y la dificultad de las empresas nacionales para aumentar sus capacidades tambin juegan a favor de Dr. Reddy's. Por lo tanto, el factor clave para que la empresa gane participacin de mercado con poca competencia en su mercado interno es su alto gasto en I+D.

Dr. Reddy's Laboratories es una empresa farmacutica multinacional que paga anualmente al gobierno grandes cantidades de impuestos por la produccin, importacin y exportacin de productos. Las nuevas normas de la poltica de precios de los medicamentos de la India probablemente conducirn a precios ms altos y a una reduccin de los mrgenes de beneficio, y tambin a tener que pagar ms impuestos, lo que es una clara desventaja para la empresa, as como para todo el sector farmacutico de la India. Adems, Rusia aprob una ley que obligara a los proveedores farmacuticos a construir plantas nacionales para poder distribuir sus productos en el mercado ruso. Esto tambin conducira a una mayor tributacin en el mercado ruso, aunque la buena relacin general entre Rusia y Dr. Reddy's Laboratories sugiere que ambas partes estaran a favor de esa idea, ya que tener instalaciones de produccin en Rusia abre nuevos canales de suministro hacia los pases de Europa del Este. Un programa especial apoyar la reestructuracin de la industria farmacutica rusa, lo que podra proporcionar incentivos beneficiosos para que empresas como Dr. Reddy's produzcan en este mercado en el futuro cercano. Sin embargo, las ventajas y beneficios generales que Dr. Reddy's ya posee y busca expandir en los prximos aos son principalmente sus propios xitos en tecnologa, pensamiento a largo plazo y un alto grado de innovacin.

Dr. Reddy's Laboratories, una de las mayores compaas farmacuticas de la India, recibe un promedio de 200 pedidos diarios solo de sus productos farmacuticos genricos y de venta libre en Estados Unidos. Un aumento porcentual de tres dgitos en los ingresos durante el ao pasado (2013) demuestra la agilidad con la que la compaa se ha adentrado en el mercado de los genricos. Llegar primero al mercado tras la aprobacin de la FDA estadounidense es clave en el caso de los genricos. Dr. Reddy's necesitaba una cadena de suministro optimizada y la flexibilidad para posicionar sus nuevos productos frente a la gran cantidad de medicamentos con receta que pronto dejarn de estar protegidos por patentes. Dado que fabrica en la India, Dr. Reddy's debe planificar plazos de entrega adicionales para que los productos lleguen a Estados Unidos. Cuando los medicamentos pasan de ser de marca a ser genricos, las compaas farmacuticas se enfrentan a una serie de desafos regulatorios y de cadena de suministro para hacer llegar los productos a los mdicos y las farmacias minoristas. Dado que la FDA aprueba la venta de medicamentos de marca y genricos incluso el da de vencimiento de la patente, actuar con rapidez y eficiencia significa ser el primero en salir, a veces incluso haciendo llegar los productos a los mayoristas o centros de distribucin de las tiendas al da siguiente. Eso impulsa una planificacin crtica para las soluciones adecuadas de almacenamiento y distribucin vinculadas con el transporte. Para complicar an ms el proceso, la FDA tambin puede exigir cambios en las etiquetas y el empaque de algunos medicamentos antes de la aprobacin para la venta de genricos.

Dado que la misin de la empresa Dr. Reddy's Laboratories es fabricar "medicamentos asequibles para todos", el desafo ser cmo mantenerse sostenible en el segmento de precios bajos para construir y mantener su base de clientes. Las nuevas regulaciones impuestas son obstculos que la empresa debe superar utilizando an ms ventajas tecnolgicas para seguir obteniendo beneficios manteniendo bajos los costes en todo el proceso de produccin. Adems, Dr. Reddy's tiene que mostrar iniciativa y una fuerte cooperacin con el nuevo "proyecto sanitario" para ganar una posicin favorable en el mercado farmacutico ruso. Dado que Dr. Reddy's desempea un papel menor en su mercado farmacutico indio debido a la intensa competencia, se debe encontrar un enfoque diferente, como la produccin de medicamentos de alta tecnologa, en lugar de la reduccin de costes para mantener una posicin lder en el mercado indio.

(25 puntos)

PREGUNTAS DEL CASO UNO:

A. Analice crticamente la/s estrategia/s adoptadas por Dr. Reddy's Laboratories Ltd. para convertirse en una empresa global.

B. Analice los problemas y desafos que enfrent Dr. Reddy's Laboratories Ltd. en su camino para convertirse en una empresa global.

DO. Con referencia a los conceptos/herramientas de gestin estratgica, analice cmo la empresa abord los problemas y desafos que enfrent.